Saiba quem é George Soros, o especulador que fez fortuna com o trading e repassa dinheiro para causas políticas e sociais.
Você pode gostar dele ou não, mas provavelmente já ouviu falar em George Soros. Talvez, não de forma relativa ao mercado financeiro, mas sim à política. Apesar de atuar nesses dois âmbitos, o foco é entender a importância desse investidor.
Já começa com o fato de ele ter construído sua fortuna com base na especulação financeira. Ou seja, em vez de visar ao longo prazo, ele realiza operações de curto e curtíssimo prazo, mais conhecidas como swing trade e day trade.
Além disso, existem situações interessantes que perpassam sua história. Portanto, conhecer esse personagem e, quem sabe, inspirar-se nele pode fazer sentido para você. Então, que tal saber mais sobre George Soros?
Como Soros quebrou o Banco da Inglaterra?
George Soros quebrou o Banco da Inglaterra em 1992 ao apostar contra a libra esterlina, a moeda oficial do Reino Unido. Ele comprou uma quantidade alta da moeda inglesa, converteu em outras moedas, esperou a libra cair e a recomprando a quantia desvalorizada por um valor abaixo do original. Isso causou uma série de eventos em sequência que ficaram conhecidos como “Black Wednesday”, ou, “Quarta-feira negra”.
As ações de Soros deixaram a libra esterlina altamente enfraquecida. Com isso, os Bancos Centrais da Inglaterra e de outros países — Alemanha, Bélgica, França e Espanha — tiveram que dar o socorro necessário à moeda inglesa.
Essa foi apenas uma das situações polêmicas e marcantes que marcam a história desse investidor. Ele mesmo admite que sua fama é um ativo a ser gerido com atenção devido ao seu envolvimento com causas sociais e políticas.
Situações polêmicas de George Soros no mercado financeiro
- A quebra do Banco da Inglaterra em 1992.
- Administrou seu próprio fundo e alcançou um retorno médio de 20% por ano.
- Perdeu US$ 600 milhões em um dia ao apostar no dólar contra o yen, em 1994.
- Divulgou seu fracasso contra o yen, justificando que isso ocorre com todos.
- É acusado de ter causado a crise financeira na Ásia, em 1997.
No caso do primeiro ponto, vale a pena ressaltar que o fundo de Soros foi um dos mais rentáveis durante décadas. Além disso, a crise financeira asiática causada por ele ocorreu ao ter vendido a descoberto as moedas baht tailandês e ringgit malaio.
Esse comportamento sinalizou uma possível supervalorização das divisas, o que fez outros investidores se movimentarem. O resultado foi um impacto grande em diferentes países, até mesmo no Brasil.
Isso porque, na época, o real era vinculado ao dólar. Com isso, a desvalorização do câmbio das moedas asiáticas causou a implementação do circuit breaker na bolsa brasileira. Assim, sempre que o Ibovespa cai 10%, há uma interrupção das negociações.
Como George Soros ficou rico?
George Soros ficou rico após abrir seus próprios fundos de investimentos, o primeiro, em 1966, com US$ 100 mil. Em 1969, criou o Double Eagle, um fundo de hedge, depois chamado de Quantum. Assim, chegou à rentabilidade média anual de 20% com a sua gestora. Ele seguia uma estratégia de investimentos arrojada, que vai na contramão do consenso. Com isso, ele tem facilidade em operar vendas de ativos que considera supervalorizados.
A Quantum Group of Funds tornou-se uma administradora bilionária poucos anos depois de começar a funcionar. Dessa forma, sua fortuna esteve avaliada em mais de 23 bilhões de euros em 2023.
Apesar de parecer muito, boa parte do dinheiro que ele tinha foi doada para sua ONG, a Fundação Open Society. Esse dinheiro é redistribuído para outras entidades espalhadas pelo mundo.
O que defende George Soros?
George Soros defende iniciativas voltadas aos direitos humanos. O investidor se descreve como uma pessoa egoísta, mas que criou uma fundação que busca resolver alguns problemas do mundo. Para ele, alguns exemplos são as campanhas LGBT, os grupos ciganos e a sobrevivência da democracia nos mais diferentes países. Dessa forma, ele utiliza sua independência financeira para financiar atividades que considera corretas.
Esse pensamento fez com que ele já financiasse as ações do Partido Democrata, nos EUA, e se declarasse inimigo de Donald Trump (EUA), Viktor Orbán (Hungria) e Xi Jinping (China). No Brasil, ele também é uma figura polêmica, sendo visto com ressalvas por direita e esquerda.
Apesar de seu nome ter entrado em evidência nos últimos anos, Soros já tem mais de 90 anos. Em 2023, resolveu passar o controle de sua fortuna para o filho Alexander Soros, 37 anos, que alega pensar como o pai em muitos aspectos.
Ele deverá gerenciar a Open Society, que costuma direcionar US$ 1,5 bilhão por ano a grupos que defendem as causas sociais e políticas nas quais o investidor acredita. No entanto, Alexander diz ser mais político. Inclusive, já se reuniu com os presidentes do Brasil e EUA, Lula e Joe Biden, em 2023.
Qual a empresa de George Soros?
A empresa de George Soros é a Soros Fund Management. Ela foi fundada com os lucros da Quantum Group of Funds, a primeira gestora do magnata, que começou administrando US$ 12 bilhões de patrimônio e chegou a marca de US$ 44 bilhões sob gestão. Em 2011, o magnata distribuiu lucros para seus investidores e fez da Soros Fund Management uma gestora de fundos com US$ 27 blhões sob gestão.
Fundada em 1970, a Soros Fund Management tem escritórios em Nova York, Londres, Dublin e Hong Kong. Ele começou o negócio com Jim Rogers, sócio que conheceu na Arnhold and S. Bleichroeder. O primeiro fundo criado por ele, o Dougle Eagle, foi renomeado como Quantum Fund. Assim, foi criada a gestora Quantum Group of Funds, que se tornou um family office, em 2011. Todos os negócios, agora, ficam sob responsabilidade de seu filho, Alexander Soros.
Segundo as informações repassadas, Alexander será responsável por cuidar da Open Society Foundation, que controla boa parte dos ativos do family office. No total, a fundação já desembolsou US$ 19,1 bilhões para financiar as atividades sociais e políticas que condizem com o que Soros acredita estar certo.
Em relação aos fundos anteriores, o Quantum Fund tinha US$ 12 milhões em patrimônio em seu começo. Contudo, chegou a US$ 44 bilhões. Em 2011, ele distribuiu os lucros aos investidores e criou a Soros Fund Management para gerir fortunas próprias. Nesse caso, eram US$ 27 bilhões sob sua gestão.
Quando George Soros quebrou o Banco da Inglaterra?
George Soros quebrou o Banco da Inglaterra em 1992. Nesse ano, ele investiu contra a libra esterlina, que estava supervalorizada na época, segundo sua visão. O episódio marcou o mercado financeiro devido ao grande enfraquecimento da moeda. Isso exigiu a intervenção dos Bancos Centrais da Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica e Espanha. O investidor lucrou US$ 1 bilhão nessa operação.
Quarta-feira negra 16/09/1992: o dia que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra
O dia em que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra foi uma quarta-feira, dia 16 de setembro de 1992. O dia foi tão marcante para o país que ficou conhecido como a “quarta-feira negra”. Até os dias atuais, Soros nega que tenha causado essa crise bancária inglesa.
O que significa Soros no mercado financeiro?
Soros é um dos grandes investidores do mercado financeiro. Ele é conhecido por ser um investidor especulador, ao contrário de investidores como Warren Buffet, que investem comprando ações e as mantendo. Soros identifica oportunidades de investimento e investe seus recursos até atingir a rentabilidade esperada. Caso não tenha o resultado esperado, ele desfaz a operação para evitar um prejuízo maior.
Qual a trajetória de George Soros?
George Soros é filósofo por formação. Ele nasceu em 1930 na Hungria e com 17 anos, após terminar o ensino regular, foi para Londres estudar na London School of Economics. Lá conseguiu aumentar seu conhecimento sobre investimentos. Assim que terminou o curso, conseguiu um emprego em uma corretora de valores.
Soros ganhou experiência atuando com um trader na negociação de ouro. Ele estabeleceu uma meta de ir para Nova York, trabalhar por 5 anos em Wall Street e guardar US$ 500 mil. O empreendedor chegou nos EUA com 26 anos e começou a trabalhar no mercado financeiro. Enquanto lá, ele observava o ambiente para identificar oportunidades.
Ele criou a estratégia chamada arbitragem interna, que consistia em identificar um desalinhamento entre o valor das ações e dos títulos negociados. Soros percebeu diferenças entre o preço dos ativos de uma mesma empresa de capital aberto quando negociadas em países diversos.
Boa parte dos especialistas acreditava que isso acontecia por uma conversão da moeda local, já que a divergência era pequena. Soros optou por operar alavancado e acabou ganhando muito mais do que o esperado, atingindo a meta de 500 mil dólares.
Qual a estratégia de George Soros?
George Soros usa uma estratégia de assumir riscos, onde especula em ativos de risco elevado, mas que podem gerar ganhos exponencialmente maiores. Ele preserva o capital como principal prioridade e tem regras como admitir seus erros rapidamente, viver com menos do que ganha e criar um sistema pessoal de escolha, compra e venda de ativos.
Entenda mais sobre essas e outras sugestões de Soros, a seguir.
1. Admita os erros cometidos e contorne rapidamente
Manter a humildade e reconhecer seus erros é o primeiro passo para identificar a necessidade de melhorias. Sem visualizar suas falhas, o investidor não consegue corrigi-las e continua cometendo-as, o que leva a prejuízos.
Portanto, Soros diz que manter os investimentos ruins para chegar a um ponto de equilíbrio não é a melhor alternativa. Segundo ele, “se existe algo onde eu me supero é porque sei identificar e contornar rapidamente os meus erros”.
2. Esteja na zona saudável de trade e corra menos risco de prejuízo
A relação entre risco e retorno é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o potencial de prejuízos, maior é a chance de lucrar alto. No entanto, existem as zonas saudáveis de trade, mais direcionadas para investidores institucionais.
Nessas regiões, é mais difícil identificar se o preço dos ativos vai aumentar ou diminuir. Porém, é possível arriscar pouco e ter a chance de lucrar muito. Portanto, a regra é essa: sempre busque correr um risco menor quando comparado ao potencial de ganhos.
3. Preserve seu capital
Investidores que apenas focam o ganho de mais dinheiro tendem a tomar decisões erradas. Em muitos casos, entram em colapso na tentativa de recuperarem as perdas. Por isso, preserve seu capital e utilize essa medida como a base da sua estratégia de investimentos.
4. Crie um sistema pessoal de escolha, compra e venda de ativos
Você pode utilizar regras de grandes investidores do mercado para tentar lucrar mais. Porém, só terá o retorno esperado se criar um método próprio. Isso ocorre porque ele deve estar adequado à sua estratégia e aos seus objetivos financeiros. Portanto, ainda que utilize um padrão, ajuste-o para as suas necessidades.
5. Se especialize nas operações do mercado financeiro que considerar melhores
É possível fazer diferentes operações no mercado financeiro, mas o investidor de sucesso prioriza aquilo em que é muito bom. Em outras palavras, ainda que você conheça um pouco de tudo, é fundamental se especializar para se destacar e obter ganhos mais relevantes.
6. Deixe o passado de lado
Apegar-se aos erros passados tende a levar ao fracasso. Aquilo que gerou perdas deve ser analisado e, depois, deixado de lado. Apenas tire o aprendizado e siga em frente.
7. Viva com menos do que ganha
Parece algo simples, mas muita gente gasta tanto quanto ganha — ou até mais. Por isso, mantenha suas despesas baixas para ter dinheiro para investir sempre. Essa medida também é importante para manter sua saúde financeira.
8. Tome suas próprias decisões e não copie de outros investidores
Evite copiar outros investidores, mesmo que eles sejam grandes e renomados. Pense por conta própria e avalie todas as ações. Afinal, qualquer pessoa pode errar e você nunca saberá qual é a estratégia adotada por outras pessoas.
9. Reavalie seu conceito de riqueza
O conceito de ser rico difere de uma pessoa para outra. Pense no que você realmente quer e construa seu patrimônio com base nisso. Além disso, lembre-se de que a riqueza tem mais a ver com a quantidade que você economiza do que com a sua renda pessoal. Ou seja, é um conceito muito mais relacionado com a sua forma de gastar.
10. Tenha uma filosofia de investimentos
Considere seu conhecimento, suas preferências e seus objetivos. A partir disso, desenvolva uma filosofia de investimentos própria. Isso ajudará a tomar decisões e a analisar o preço dos ativos.
Assim, fica claro que George Soros é um investidor polêmico, mas que traz boas lições. Qualquer que seja sua atuação social e política, é importante revisitar seu modo de alocar o capital. Dessa forma, consegue-se obter algumas dicas para criar a sua estratégia e consolidar o seu patrimônio.
E você, gostou de saber mais sobre esse investidor? Veja outras ideias úteis para o mercado financeiro seguindo a Remessa Online nas redes sociais: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e YouTube.
Resumindo
George Soros quebrou o Banco da Inglaterra em 1992, quando investiu contra a supervalorização da libra esterlina. A aposta do magnata ficou conhecida como a “Quarta-feira negra”.
Soros é George Soros, um investidor especulador, conhecido por sua ousadia em investimentos e alto retorno. Ele investe em ativos que considera supervalorizados e mantém a posição até atingir a rentabilidade esperada.
George Soros defende causas políticas e sociais que considera alinhadas aos direitos humanos. Ele financia iniciativas ao redor do mundo que defendem os direitos LGBTQIAP+ e grupos ciganos, por meio da Open Society Foundation.