S&P 500: o que é e como funciona esse índice norte-americano

O Standard & Poor’s 500, mais conhecido como S&P 500, é um dos índices financeiros mais importantes das bolsas de valores dos EUA, englobando as 500 maiores empresas americanas de capital aberto. Isso o torna um benchmark essencial para investidores interessados em um mercado estável e consolidado.

Aplicável tanto à NYSE quanto à NASDAQ, o S&P 500 monitora o desempenho dos mercados e auxilia nas decisões financeiras. Neste artigo, você confere mais informações sobre o índice e como você pode investir nele. Continue lendo!

O que é o S&P 500?

O S&P 500, ou Standard & Poor’s 500, é um índice financeiro que compreende as 500 maiores empresas listadas nas bolsas NYSE e NASDAQ dos Estados Unidos. Ele serve como o principal indicador do desempenho geral do mercado de ações dos EUA, refletindo aproximadamente 80% da capitalização de mercado. Além disso, o S&P 500 também realiza uma classificação de risco de crédito, oferecendo uma avaliação da solidez financeira das empresas incluídas no índice.

Qual é a origem do S&P 500?

A origem do S&P 500 data de 1957, sendo oficialmente estabelecido pela Standard & Poor’s, após a fusão da Poor’s Publishing com a Standard Statistics Company em 1941. Inicialmente, em 1923, foi lançada uma versão preliminar com 233 companhias e, em 1926, um índice de 90 ações começou a ser calculado diariamente. O índice foi expandido para incluir 500 empresas em 4 de março de 1957, passando a ser conhecido como S&P 500 Stock Composite Index, consolidando-se como um indicador chave do desempenho das maiores empresas de capital aberto nos EUA.

Como funciona o S&P 500?

O S&P 500, um índice ponderado de capitalização de mercado, mostra o desempenho das principais empresas americanas no mercado de ações. Seu cálculo é realizado pela multiplicação do preço das ações de cada empresa pelo total de suas ações emitidas, seguido pela divisão deste produto por um divisor específico. Dessa forma, o peso de cada empresa no índice é determinado pelo seu valor de mercado, com companhias de maior valor de mercado tendo maior impacto no índice. 

Qual a importância do S&P 500?

A importância do S&P 500 reside na sua capacidade de refletir o desempenho das maiores empresas listadas nas bolsas dos EUA, fornecendo uma visão representativa do mercado de ações americano. Devido à sua relevância, ele é usado como benchmark para comparar a performance de carteiras de investimentos e de outros produtos financeiros, como Exchange Traded Funds (ETFs), fundos de investimento e contratos futuros. Além disso, o S&P 500 também oferece insights sobre as tendências econômicas mundiais, vitais para investidores e analistas financeiros internacionalmente.

Quanto rendeu S&P 500 em 2023?

O S&P 500 rendeu 24,23% em 2023, considerando do dia 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A média de negociação foi de R$ 4.322,65, sendo que a alta foi R$ 4.793,35 e a baixa, de R$ 3.793,67.

Os motivos para esse resultado foram a desaceleração da inflação nos EUA, a solidez da economia e o fim do aumento das taxas de juros pelo Fed, o banco central americano. Além disso, o índice teve 9 semanas consecutivas de alta, a melhor sequência desde 2004. Esses resultados são relevantes para entender o que é S&P 500.

Quais são as principais empresas do S&P 500? 

• Apple Inc.
• Microsoft Corporation.
• Amazon.com Inc.
• Nvidia Corporation.
• Alphabet Inc.
• Meta Platforms.
• Tesla Inc.
• Berkshire Hathaway.
• JP Morgan Chase & Co.
• Johnson & Johnson.
• Coca-Cola Company.
• Caterpillar.
• eBay Inc.
• Ford Motors.
• Mattel Inc.
• McDonald’s Corporation.
• Netflix Inc.
• Nike.
• Starbucks Corporation.
• Visa Inc.
• Xerox Corporation.

Em janeiro de 2024, o índice é composto por 503 organizações.

Quais são os setores que compõem o S&P 500? 

• Tecnologia da informação: 28,9%.
• Financeiro: 13%.
• Saúde: 12,6%.
• Consumidor discricionário: 10,9%.
• Indústria: 8,8%.
• Comunicação: 8,6%.
• Bens de consumo: 6,2%.
• Energia: 3,9%.
• Imobiliário: 2,5%.
• Materiais: 2,4%.
• Utilitários: 2,3%.

Como as ações do S&P 500 são selecionadas?

As ações do S&P 500 são selecionadas com base no valor de mercado e no volume de ativos em circulação. Um comitê independente da S&P Dow Jones Indices realiza essa análise e atualiza a composição do índice trimestralmente — em março, junho, setembro e dezembro. A listagem das ações no índice reflete proporcionalmente a importância de cada empresa no mercado.

Quais fatores são considerados na seleção de ações do S&P 500? 

• É necessário ter uma capitalização de mercado de US$ 14,6 bilhões ou mais.
• A empresa deve ser domiciliada nos EUA.
• Apenas ações ordinárias listadas na NYSE, NASDAQ e Bolsa de Opções de Chicago.
• É preciso apresentar um histórico positivo por 4 trimestres consecutivos.
• As ações da empresa devem ter uma taxa de liquidez acima de 1,0.
• A representação fatorial é outro fator considerado para manter o equilíbrio ponderado.
• Do total de ações, 50% ou mais devem estar sob custódia do poder público.
• A abertura de capital deve ter ocorrido há, pelo menos, 6 meses.

Como investir no S&P 500 do Brasil?

Investir no S&P 500 a partir do Brasil é possível por fundos de investimento, ETFs, BDRs (Brazilian Depositary Receipts) e contratos futuros, todos negociáveis na B3, a bolsa de valores brasileira. Para iniciar, é necessário ter uma conta em uma instituição financeira com acesso ao home broker.

Por que acompanhar o S&P 500?

Acompanhar o S&P 500 é interessante por ser um dos principais indicadores de desempenho do mercado americano e serve como benchmark para o investimento em renda variável. Além disso, o índice inclui as maiores e mais estáveis empresas, refletindo o desempenho global e permitindo aos investidores avaliar e ajustar suas estratégias de diversificação de investimentos. Dessa forma, entender o S&P 500 ajuda a prever comportamentos do mercado global e a fazer ajustes apropriados na carteira de investimentos.Gostou de saber mais sobre esse índice? Aproveite e siga a Remessa Online nas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e X.

Resumindo

Crédito das imagens: Envato Elements